Druga część powieści Sopot 1939. W tle burzliwych uczuciowych przeżyć Marty i Maksa poznamy codzienną egzystencję okupowanej Warszawy. Kawiarnie na gruzach zbombardowanych kamienic,  w których tajemnicza melodia zwiastuje nieszczęście i aresztowania, poczujemy pracowitą i „szemraną” atmosferę handlu na warszawskim Karcelaku, towarzyszyć będziemy powstawaniu struktur podziemnego państwa oraz podejmowaniu przez zwykłych ludzi prób normalnego życia. Dowiemy się o ujawnionych ostatnio z archiwów brytyjskiego MI5 i MI6 zakulisowych knowaniach pięknej kobiety- nazistowskiego szpiega oraz brawurowym działaniu agenta „Knopfa alias 594”, który z samego serca dowodzenia Wermachtu przekazuje Polakom bezcenne informacje o planach kampanii wojennych III Rzeszy. Przeniesiemy się do skutej lodem Kiruny, skąd czarne pociągi z mozołem ciągną rudę żelaza do Narwiku.  Zawędrujemy do tajnego centrum dekryptażu w Benchley Park, zapoznamy się także z pierwszymi doniesieniami o tajnej budowie nazistowskiej fabryki broni w lasach Puszczy Bydgoskiej.